Sales & Finance
Proposal-to-Payment
Melanjutkan lead yang qualified menjadi proposal, approval internal, tanda tangan, invoice, pembayaran, dan handover tanpa kehilangan status antar tim.
Alur kerja
Flowchart proses
Rangkaian langkah, keputusan, dan handoff yang membentuk workflow ini.
Geser diagram ke samping untuk melihat seluruh alur.
flowchart TD F0["Status Qualified"] F1["Siapkan data"] F2["Generate proposal"] F3["Approval internal"] F4["Keputusan client?"] F0 --> F1 F1 --> F2 F2 --> F3 F3 --> F4 F4 -->|Accepted| B00 B00["E-sign"] B01["Buat invoice"] B02["Pembayaran valid?"] B03["Won → Onboarding"] B00 --> B01 B01 --> B02 B02 --> B03 F4 -->|Belum| B10 B10["Reminder kontekstual"] B11["Pantau respons"] B12["Expired/Stalled"] B13["Review manual"] B10 --> B11 B11 --> B12 B12 --> B13
Governance
Otomatis, tetapi tetap terkendali
Guardrails menjaga workflow berhenti pada titik yang tepat dan memberi ruang review sebelum keputusan penting diteruskan.
Harga dan terms wajib melalui approval
Nomor proposal serta invoice unik
Payment mismatch tidak diselesaikan otomatis
Reminder berhenti pada respons atau perubahan status
Detail tahapan
Proses end-to-end
Setiap tahap menjelaskan apa yang berjalan otomatis, data yang berpindah, dan titik intervensi yang tetap tersedia.
- 01
Siapkan data proposal
Automation mengambil scope, paket, PIC, harga, dan catatan meeting dari card serta sumber data yang disetujui.
- 02
Generate draft proposal
Dokumen proposal dibuat dari template dengan versioning yang jelas, tetapi belum langsung dikirim ke client.
- 03
Approval internal
Owner menerima notifikasi untuk memeriksa scope, harga, terms, dan lampiran. Workflow berhenti sampai mendapat approval.
- 04
Kirim dan pantau proposal
Proposal yang disetujui dikirim lewat email atau e-sign. Card berpindah ke Proposal Sent dan mencatat tanggal kedaluwarsa.
- 05
Reminder kontekstual
Jika belum ada keputusan, reminder dikirim sesuai interval. Respons atau perubahan dokumen otomatis menghentikan reminder lama.
- 06
Accepted menjadi invoice
Saat proposal diterima, invoice dibuat menggunakan data final, dikirim ke client, dan card berpindah ke Awaiting Payment.
- 07
Rekonsiliasi pembayaran
Webhook atau pengecekan pembayaran memperbarui invoice. Pembayaran parsial, gagal, atau mismatch diarahkan ke review manusia.
- 08
Won dan handover
Pembayaran valid memindahkan card ke Won/Onboarding, membuat checklist delivery, dan mengirim email langkah berikutnya ke client.
Workflow Anda
Butuh alur yang berbeda?
Petakan trigger, keputusan, approval, dan outcome yang perlu diotomatisasi sesuai proses bisnis Anda.